Єврооблігації 2024
В липні 2019 року АТ «Укрзалізниця» здійснило запозичення з міжнародного ринку капіталу шляхом випуску облігацій участі у позиці (LPN) на суму 500 000 000 доларів США зі ставкою доходності 8.25% та строком погашення в 2024 році. 175 інвесторів з Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії висловили свою зацікавленість і надали пропозиції щодо придбання цінних паперів. Попит на придбання єврооблігацій у 5 разів перевищив пропозицію компанії та сягнув 2,5 млрд доларів.
Враховуючи позитивну ринкову кон’юнктуру та зацікавленість інвесторів у вересні 2019 року АТ «Укрзалізниця» здійснено додатковий випуск облігацій участі у позиці (LPN) на основну суму позики майже 95 млн. дол. США. Запозичення структуроване як додаткова позика до основного випуску облігацій участі у позиці. Відповідно умови додаткового запозичення відповідають основній сумі позики, залученій в липні 2019 року. При цьому, товариством отримано емісійну премію в сумі близько 3,6 млн. дол. США за рахунок перевищення ринкової вартості облігацій над їх номінальною вартістю.
Основні умови випуску
|
|
Основний |
Додатковий |
|
Емітент |
Rail Capital Markets PLC (компанія спеціального призначення, зареєстрована у Великобританії) |
|
|
Позичальник |
АТ «Укрзалізниця» |
|
|
Опис структури |
RegS, LPN Eurobond |
|
|
Валюта і об’єм випуску |
500 000 000 дол. США |
94 902 000 дол. США |
|
Емісійна премія |
|
3 618 138,75 дол. США |
|
Дата закриття транзакції |
9 липня 2019 року |
17 вересня 2019 року |
|
Погашення |
9 липня 2024 року |
9 липня 2024 року |
|
Купон/доходність |
8,25% |
8,25% |
|
Лістинг |
Ірландська біржа |
|
|
Застосоване право |
Англійске право |
|
|
Організатори випуску / фінансові радники з репрофілювання |
J.P. Morgan, Dragon Capital |
J.P. Morgan, Dragon Capital |
|
Юридичні радники |
Dechert, Asters, Latham & Watkins, Sayenko Kharenko |
Dechert, Asters, Latham & Watkins, Sayenko Kharenko |
